TVD and TO

Ugyanazon az estén, ahol az utolsó rész befejeződött, Elena hazatér. A konyhában rátalál John bácsira, akit leszúrtak. A kórházban mindenki arra vár, hogy kiderüljön Caroline túléli e a balesetet, ugyanis belső vérzései vannak. Damon és Elena  kórházban egy zavarós beszélgetést folytatnak le, amiből Elena semmit sem ért. Később egy ugyanilyen beszélgetés folyik le Jenna néni és Elena között is. Damon ekkor rájön, hogy Katherine visszatért Mystic Falls-ba. Stefan és Damon is tudni akarják, hogy miért is jött vissza valójában Katherine. Damon vért ad Caroline-nak, hogy megmentse a lány életét. Katherine megöli Caroline-t így a lány vámpírrá változik.

Caroline nem érti, hogy mégis mi történt vele. Elhagyja a kórházat és csatlakozik barátaihoz a karneválon. Matt nem érti a lány zavaros viselkedését. Caroline megöl valakit a karneválon, amiért aztán Damon leakarja szúrni a lányt, de Stefan és Elena a megmentésére sietnek. Bonnie Damon-ön tölti ki a haragját.

Elena, Damon és Alaric a Duke egyetemre mennek, hogy többet megtudjanak Isobel kutatásáról a paranormális tevékenységekkel kapcsolatban. Azt is kiakarják deríteni, hogy a Lockwood család tagjai vajon mifélék? Stefan veszélybe kerül az erdőben, míg Tyler meglepődik azon, mi is nagybácsikája valóban.

Stefan drasztikus lépéseket hoz, hogy megtudja a valódi okát annak, miért is jött Katherine Mystic Falls-ba. Kiderül, hogy mi is történt valójában 1864-ben. Mason felfedi az igazságot Tyler-nek, hogy mi is ő. Amikor Katherine ultimátumokat ad, Stefan-nak és Elena-nak nem marad sok választásuk.

Mason Lockwood megdöbbentő dolgokat árul el Forbes sheriff-nek Damon és Stefan Salvatore-ról, ami által mind a ketten nagy bajba kerülnek. Elena és Caroline a megmentésükre indulnak. Végül Caroline lesz az, aki megmenti mindkét vámpírt, de mostmár szembe is kell néznie édesanyjával és elmondania neki, hogy vámpír.

Jeremy felajánlja a segítségét Alaric-nak és Damon-nek Katherine ügyében. Caroline és édesanyja egy igen ritka anya-lánya napot töltenek együtt. Damon bosszút áll Mason-ön, amiért elárulta őket.

Damon és Stefan mindent megtesznek, hogy végezzenk Katherin-nel. Bonnie, Alaric és Jeremy mindenben a segítségükre van. De a dolgok kezdenek rossz irányba fordulni, amikor olyas valami történik, amire egyikük sem számított. Katherin-nel is van egy boszorkány, aki miatt nem lesz olyan könnyű elintézni Katherine-t. Végül Katherine barátnője Lucy (a boszorkány) számol le saját barátnőjével.

Damon és Stefan Elena segítségére sietnek. Jeremy segít Bonnie-nak egy kimerítő varázslat elvégzése után. Caroline próbál segíteni Tyler-nek. Stefan és Damon kapcsolata szorosabbá válik.

Elena veszélyes helyzetbe készteti magát, amikor Katherine múltja és saját maga jövője után kutat. Mivel Elena tudja, hogy Stefan nem engedné ezt az egész dolgok Caroline-nak mondja el, hogy mit tervez és kéri, hogy ne mondja el Stefan-nak. A suliba egy új diák érkezik Luke. Bonnie és Jeremy is találkoznak vele.

Elena a saját kezébe veszi a dolgokat és Rose segítségét kéri. Amikor Rose rájön, hogy Elena milyen veszélyes helyzetbe is akarja sodorni magát Damon-t hívja telefonon, hogy jöjjön oda most azonnal és állítsa meg Elena-t. Stefan is veszélyes helyzetbe kerül. Tyler megmutatja Caroline-nak a Lockwood pincét, ami láttán mindketten megilyednek.

A telihold közeledtével Caroline segít felkészülni Tyler-nek az első átváltozására, amit már nem lehet megakadályozni. Stefan és Katherine még mindig a sírba vannak bezárva. Elena elakarja lopni a höldkövet, de Damon, Jeremy és Bonnie megakadályozzák, hogy kimehessen a házból. Megjelenik Elijah egy váratlan ajánlattal, ami mindent megváltoztathat.

John bácsi visszatérése Mystic Falls-ba igen csak meglepi Damon-t, Elena-t és Jenna-t. Caroline elmeséli Stefan-nak a Tyler-el való beszélgetését. Amikor Jules túszul ejt valakit a helyzet hamar egy erőszakos összecsapássá kerekedik.

Stefan és Elena elmennek a tóparti Gilbert házhoz, hogy eltöltsenek egy romantikus hétvégét kettesben. Észre sem veszik, hogy követik őket. Jules elmagyarázza Tyler-nek a Nap és a Hold átkát de kihagy egy fontos részletet. Tyler párkapcsolati tanácsokat ad Matt-nek.

Stefan mesél Elena-nak a múltjainak sötét részeiről. Elmondja, hogy Lexi volt az a személy, aki észhez tudta téríteni, akárhányszor rossz útra tévedt. Damon egy vacsora partit szervez, melyre meghívja Andie-t, Jenna-t, Alaric-ot, Elijah-t és persze egy váratlan vendég is betoppan nem más mint maga John. Damon-nek van egy különleges tőre, amivel megölheti Elijah-t, de amikor információkat tud meg a tőrrel kapcsolatban az egész terve romba dőlni látszik.

Katherine játékai mindenkinek az idegeire mennek már, de Elena, Stefan és Damon rájönnek, hogy a tudás Mystic Falls-ról segíthet nekik életben maradni. Alaric tesz egy meglepő vallomást Jenna-nak, ahogy Katherine is tesz egy vallomást Damon-nek. Stefan és Bonnie megpróbálják meggyőzni Luka-t és Jonas-t, hogy együtt kéne működniük, de Jonas bizalmatlansága egy tüzes tragédiába torkollik.

Jenna összetörik, amikor meglátja Alaric volt feleségét Isobel-t. Bonnie együtt működik Jeremy-vel és Damon-nel, hogy megtalálják azt a varázsigét, amivel befoghatják ősei erejét. Isobel a végén váratlan dolgot tesz.

Ahogy az iskola a 60-as évek bulijára készül Elena zavaró üzeneteket kap Klaus-tól. Bonnie próbálja megértetni Jeremy-vel, hogy elég ereje van, ahhoz, hogy segíteni tudjon Elena-nak. Az aggódó Jeremy Stefan-hoz fordul tanácsért és elmondja neki, mire is készül Bonnie. Damon egy váratlan ötletet eszel ki, amin mindenki meglepődik majd.

Stefan és Damon is dühös, amikor Elena új szövetségesével próbálja kikerülni Klaus akadályait. A testvérek között nézet eltérés alakul ki, amikor azon gondolkodnak, hogyan védjék meg a lányt. Stefan próbál mindent elmagyarázni Jenna-nak, hogy ne legyen olyan zavarodott. Betekintést nyerönk 1491-be.

Damon emberfeletti távlatokba képes elmenni azért, hogy megvédje a lányt. A közte és Stefan között lévő nézet eltérés most kiteljesedik. Tyler visszatér a városba. Elena és Stefan együtt töltenek egy napot félve attól, hogy talán ez lesz az utolsó.

A telihold érkezésével Elena megpróbál felkészülni mindenre, ami csak várhat rá. Stefan egy bátor lépésre vállalkozik. Jenna néni vámpír lesz. Vajon túl élhetik e mindnyájan ezt a szörnyű napot?

Damon emlékei 1864-ből összekeverednek a jelennel. Stefan a legveszélyesebb lépést követi el, hogy megmentse testvérét a biztos haláltól.