TVD and TO

Elena-nak szembe kell néznie az egyik legnagyobb félelmével. Vámpír vérrel halt meg a szervezetében így már ő is kezdetét vette az átalakulásnak. Két választása van. Vagy embert vért iszik és befejezi az átváltozást vagy meghal. Stefan mindent megpróbál annak érdekében, hogy Elena-nak ne kelljen vámpírként élnie. Damon Matt-en tölti ki a dühét. Bonnie nagy árat fizet azért, hogy megpróbálja megváltoztatni Elena sorsát. Vajon Elena-nak sikerül e még időben innia az embervérből vagy már késő lesz hozzá??

Elena próbál megbirkózni a hullámvölgyekkel, ami a vámpírrá válás része. Stefan és Damon is másképp akarnak segíteni Elena-nak. Egy új, veszélyes vámpírvadász érkezik a városba. A gimibe egy új lány iratkozik be, akit páran már régebbről is ismernek, April. Young lelkész temetésén Elena egy pillanatra elveszti önuralmát, de Caroline még időben megállítja.

Connor tovább nyomoz Mystic Falls titkai után. Damon és Klaus csapdát állítanak neki, de rájönnek mennyire is veszélyes valójában a fickó. Elena elhatározza, hogy befejezi az iskolát és próbálja tovább élni új életét. Rebekah megnehezíti Elena jelenlétét az iskolában.

Damon elkíséri Elena-t és Bonnie-t a Withmore főiskolára, ahol Shane professzor tanít okkult tudományokat. Damon megtanítja Elena-nak, hogyan válasszon áldozatot. Klaus beszél Stefan-nak az ötökről, de Rebekah lesz az, aki olyan hírt közöl Stefan-nal, ami sokkolja őt.

Stefan és Klaus próbálják kordában tartani a veszélyt, amit Connor küldött rájuk. Connor túszul ejti April-t, Matt-et és Jeremy-t a Grill-ben. Shane professzor segít Bonnie-nak túl lenni a bűntudatán.

Miután megölte Connor-t Elena-nak félelmetes hallucinációi lesznek. Klaus kezébe veszi az irányítást. Elviszi magával Elena-t és bezárja, hogy a hallucinációk miatt ne tudjon kárt tenni magában. Végül aztán Elena-nak mégis csak sikerül kiszabadulnia és kis híján öngyilkos lesz.

Caroline próbál segíteni Elena és Stefan kapcsolatán. Damon megkéri Stefan-t, hogy segítsen neki egy terv végrehajtásában, de Stefan egy másik terven dolgozik Klaus-al. Carolin és Elena tanácsokat adnak April-nek a Miss Mystic Falls szépségversenyen. Jeremy megtámadja nővérét, de Stefan megmenti őt.

Stefan közli Damon-nel az Elena-val kapcsolatos gyanúját. Damon kénytelen öccsével együtt nyomozásba kezdeni, hogy vajon Elena tényleg kötődik e hozzá. Többet tudunk meg arról, hogy mi is történt 1492-ben. Damon szívszorító döntést hoz Elena-val kapcsolatban.

Tyler leakarja győzni Klaus-t és a hibridjeit. De ezt a tervet Caroline és Stefan nem találják jónak. Bonnie és Shane professzor segítenek legyőzni Jeremy belső démonjait.

Rebekah foglyul ejti Stefan-t, Elena-t és Caroline-t a suliban. Kérdéseket tesz fel nekik a gyógyírrel kapcsolatban, de egy másfajta kérdést is feltesz Elena-nak. Damon Matt-el és Jeremy-vel edzik a tóparti háznál, hogy növeljék a fiú erejét, mint vadász. Klaus türelmetlen a folyamat tempójával kapcsolatban ezért közbeavatkozik.

Jeremy dühös, amikor Klaus megpróbálja irányítani őt azzal, hogy Matt életét veszélybe sodorja. Jeremy-nek elkell pusztítania Klaus hibridjeit, de Kol ezt még előtte megteszi. Kol azt akarja, hogy hagyjanak fel a gyógyír keresésével.

Mikor Rebekah nem ért egyet testvérével Klaus-al, hogy állítsák meg Kol-t és védjék meg Jeremy-t, Klaus Stefan-hoz fordul segítségért. Hopkins polgármester szokatlan módon akar véget vetni az erőszaknak Mystic Falls-ban. Bonnie-nak ilyesztő találkozásban lesz része Kol-al.

Shane, Bonnie, Damon, Stefan, Elena, Jeremy és Rebekah elindulni megkeresni a gyógyírt. A szigeten való túra közben Elena és Rebekah közt folytatódik a rivalizálás. Damon meggyanúsítja a professzort azzal, hogy csapdába csalja őket. Shane még többet elárul Silas-ról, a boszorkányról Qetsiyah-ról és a saját kis történetéről is.

A szigeten Damon csúnyán összekap Vaugh-nal, akiről később kiderül, hogy ő is az ötök egyike. Ezalatt Mystic Falls-ban Tyler és Caroline próbálják megfejteni a vadász kardjának üzenetét, melyben meglepően Klaus is segít.