TVD and TO
Caroline bulit szervez Elena 18. születésnapjára. Damon vigyáz Elena-ra, hogy ne tegyen semmi olyat, amivel magára vonhatná Klaus figyelmét. Eközben Elena és Damon is nyomokat keresnek, hogy rábukkanjanak Stefan-ra. Immár Jeremy is a Grill-ben dolgozik. Mióta Bonnie vissza hozta őt a halálból látja Vicki és Anna szellemét is. Caroline és Tyler egy váratlan kihívással néznek szembe.
Klaus elkezd új hibrideket teremteni, de nem megy minden úgy, ahogy ő azt eltervezte. Damon és Alaric bár vonakodva, de egyetértenek Elena új stratégiájával. Jeremy Matt-hez fordul segítségért, hogy megértse mit akarhatnak tőle a múltbéli szellemek.
Klaus felkelti húgát Rebekah-t a halálból. Megtudjuk, hogyan ismerte meg egymást Stefan, Klaus és Caroline évekkel ezelőtt. Damon kap egy nyomot, hogy hol lehet testvére. Elena-val útnak indulnak. Tyler aggódik Caroline miatt és a sheriff-től kér segítséget.
Klaus egy boszorkánytól Gloria-tól kér segítséget, hogy miért is nem működik a terve. Gloria rájön, hogy Stefan tudására is szüksége lesz. Stefan ismét egy veszélyes helyzetbe kerül és egy váratlan szövetségestől kap segítséget. Caroline próbál segíteni Elena-nak az érzéseivel kapcsolatban.
Annak ellenére, ami történt Caroline elhatározza, hogy élvezni fogja a gólyabált, a Mystic Falls-i középiskolai tanév megkezdése előtt. Azonban nem sokára hívatlan vendégek jelennek meg és minden a feje tetejére fordul.
Stefan azt a megbízást kapta Klaus-tól, hogy tartsa szemmel Elena-t. Mivel Stefan kikapcsolta az érzéseit, így Elena egyre csak azon fáradozik, hogy valamivel képes legyen visszahozni Stefan emberségét. Rebekah csatlakozik az iskolába tanulónak emelett pedig beáll a pom-pom lány csapatba is. Matt Bonnie-tól kér segítséget, amikor rájön, hogy súlyos hibát vétett.
A szellemek visszatérnek Mystic Falls-ba. Lexi is megjelenik közöttük, aki segít Elena-nak, hogy Stefan vissza kapcsolja az érzéseit. Alaric felfedez egy régóta rejtve maradt nyomot.
Alaric próbálja megfejteni a nyomokat. Elena dolgokat akar megtudni az ősi családról így egy beszélgetést folytat le vele. Rebekah nehezen, de elárul neki dolgokat. Damon meglepő módon akar segíteni, hogy öccse visszakapcsolja az érzéseit. Váratlan szövetségesre lelnek.
A hazatérés napi tánc estéjén Rebekah elmondja Elena-nak miért is olyan fontos neki ez az este. Klaus készül újabb tervét megvalósítani, de Damon-néknek is van egy tervük, amivel elpusztíthatják Klaus-t. Vajon sikerül nekik?
Mivel Stefan elrejtette a Klaus családját tartalmazó koporsókat, Klaus bosszút akar állni. Tyler továbbra is próbálja a legtöbbet kihozni hibrid képességéből. Elena és Alaric egyre jobban aggódik Jeremy biztonságáért. Alaric megismeri a gyönyörű Dr.Fell-t.
Caroline nem akarja megünnepelni a 18. születésnapját, ennek ellenére azonban Bonnie, Elena és Matt mégis csak rendeznek neki egy kis ünnepséget. Tyler beszélni szeretne Caroline-nal, de véletlenül megharapja. Caroline szervezetébe vérfarkas méreg kerül így az egyetlen ember, aki megtudja őt menteni az nem más mint Klaus. Stefan vakmerően teszteli Klaus teóriáját így minden nagyon veszélyessé válik.
Bonnie és Elena látogatást tesznek Bonnie édesanyjához, egy visszatérő álom miatt. Találkoznak Jamie-vel, aki együtt él Abby-vel Bonnie anyjával. Stefan is megjelenik. Jamie-t megigézik, míg Bonnie-t anyja elkábítja és magával viszi. Damon érdeklődését felkelti Dr.Fell, mert úgy érzi a nővel nincs minden rendben.
Forbes sheriff Alaric-nak és Elena-nak nyugtalanító híreket ad át egy fegyverről, amit egy nem rég elkövetett gyilkossághoz használtak fel. A Salvatore testvérek egyre jobban sietnek megölni Klaust. Stefan Bonnie-hoz és Abby-hez fordul segítségért. Caroline szíve össze törik, amikor nem tud megakadályozni egy közeledő tragédiát.
Elena meghívást kap egy bálba a Mikaelson családtól. Amikor Stefan és Damon megtudják ragaszkodnak hozzá, hogy mindketten elkísérjék. Kiderül, hogy egy fondorlatos terv készülődik, amiben Elena-nak is részt kell vennie. Sokan fognak benne meghalni. Elena-nak el kell dönteni, hogy kiben bízik meg.
Elena megtudja, hogy Damon lefeküdt Rebekah-val. Frusztrált amiatt is, hogy senki nem ért vele egyet a tervével kapcsolatban. Bonnie-nak és Abby-nek részt kell venniük egy varázslatban, ahhoz, hogy sikerüljön nekik legyőzni az összes eredeti vámpírt. Sikerülni fog nekik??
A gyilkosságok egyre csak fokozódnak. Damon visszaemlékezik egy ugyanilyen esetre, ami még egy évszázaddal ezelőtt történt. Betekintést nyerünk 1912-be.
Sage visszatér a városba. Damon örül, amikor Sage-el való együttmüködésével betudnak jutni Rebekah fejébe. Stefan most leküzdheti a vérrel való legnagyobb félelmét.
Amikor Rebekah rájön, hogy Damon Sage segítségével belemászott a fejébe bosszút akar állni Damon-ön. Megtudják, hogy van még a fehértölgyből. Klaus megparancsolja Bonnie-nak, hogy szakítsa meg a közte és családja között lévő kapcsolatot, mert, ha nem így tesz Jeremy-nek baja esik. Stefan Damon megmentésére indul. Megakarja ölni Klaus-t a fehértölgyfából készült karóval, de rájön, nem teheti meg hiszen akkor mindenki meghalna, aki Klaus vérvonalából van. Át kell adniuk az összes karót. Rebekah elengedi Damon-t.
Elena és Damon elindulnak együtt Denverben, hogy megtudják Jeremy biztonságban van e. Persze rájönnek, hogy Jeremy ismért rossz fiúkkal barátkozik. Segítséget kérnek Jeremy-től egy vámpír vérvonallal kapcsolatban. Stefan és Klaus elindulnak egy különleges fegyver megkeresésére. Tyler visszatér a városba. .
Alaric egy váratlan szövetségesre bukkan, aki majd elkíséri őt egy új veszélyesúton. Bonnie megkéri Jamie-t, hogy kísérje el az 1920-as évek báljára, Elena pedig Stefan-nal megy. Tyler megjelenik a bálon, de Klaus mindent megtesz azért, hogy Caroline és ő közé álljon. Stefan és Damon rájönnek, hogy szükségük van Matt, Jeremy, de különösen Bonnie segítségére, hogy vissza fordítsák a varázslatot, ami mindnyájukat elpusztíthatja.
Klaus meg akarja valósítani szándékát miszerint Elena-val elhagyja a várost, de egy új, roppant erős ellenséggel kell szembe nézniük.
Azzal a szándékkal, hogy Jeremy megvédje nővérét úgy dönt, mindent meg fog változtatni. Elena a régi életéért vágyakozik, amikor még a legnagyobb problémája a Matt-el való kapcsolata volt. Stefan és Damon elhagyják a várost egy küldetés érdekében, de egyiküknek vissza kell térniük, amikor Elena-nak segítségre van szüksége. Bonnie alkut köt, aminek megrázó következményei lesznek.